Дэвид - сын врача-миссионера в Марокко - с раннего детства слышал об Иисусе Христе и верил в Его всемогущество. И он на личном опыте смог убедиться в силе, помощи и защите Божьей.

Со своим марокканским другом Ваффи они нападают на след контрабандистов. Разыгрывается опасное приключение. Но как в лунную ночь серебристая тропинка на море уводит к небу, так вера мальчика соединяет его с Иисусом. Спокойствие и мужество Дэвида в опасной ситуации столь впечатляющи, что Ваффи также решается последовать за Иисусом.