Нью-Йорк наводнили толпы иммигрантов. Грязные улицы стали домом для тысяч оборванных беспризорников. Движимый состраданием к их бедственному положению, семинарист Чарльз Лоринг Брейс в 1853 году основывает Общество помощи детям и в течение следующих семидесяти лет перевозит сирот по железной дороге в западные штаты, где их принимают в свои семьи владельцы ранчо и ферм. Вчерашним обитателям тесных городских улиц предстоит жить среди бескрайних просторов Запада.

Что их ожидает впереди? Вчера, сегодня и вовеки!

Нью-Йорк, 1876 год. Десятилетний Тедди Хансен провожает в последний путь свою маму, которая из-за непомерного труда слегла от пневмонии и вскоре умерла, оставив сына на Божью милость. Он оказывается в сиротском приюте, куда также попадает убитый горем мальчик по имени Джонни — сын полицейского Джастина Смита, погибшего во время перестрелки с грабителями банка. Приют переполнен, и этих двух сирот вместе с оказавшимися на улице Донной и Диной Митчел, отправляют сиротским поездом на запад.